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订单足、开工忙、投资热光伏工业链景气依然

2023-04-21

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泉源：上海证券报

4月19日晚岑岭后，，，，，，，湖南长沙岳麓大道逐渐由忙碌归于清静，，，，，，，路旁的岱勒新材金刚线厂房却依旧灯火通明。 。 。。 。

“由于受春节假期、硅料价钱大幅波动等因素的影响，，，，，，，下游硅片企业普遍开工率缺乏，，，，，，，对一季度金刚线的总体需求带来了倒运影响，，，，，，，但3月下游开工率快速提升，，，，，，，现在公司产能已满产运行。 。 。。 。”岱勒新材相关人士向上海证券报记者体现。 。 。。 。

4月20日，，，，，，，pa集团官网入口股份位于云南大理的子公司鸿新新能源的光伏项目生产基地同样一片忙碌情形，，，，，，，一排排单晶炉有序生产，，，，，，，拉制着单晶硅棒，，，，，，，车间内各生产工序稳固、快速运转。 。 。。 。

鸿新新能源相关认真人向记者体现，，，，，，，项目自1月燃烧投产以来，，，，，，，一直处于主要忙碌的状态，，，，，，，现在车间230台单晶炉已正常生产。 。 。。 。“现在订单较量富足，，，，，，，有些订单已经排到了年底，，，，，，，整个车间都在满负荷生产，，，，，，，我们‘五一’假期也不歇工一直产，，，，，，，加班加点赶进度。 。 。。 。另外，，，，，，，项目二期也在稳步向前推进，，，，，，，预计年底投产。 。 。。 。”

克日，，，，，，，记者走访了多家光伏工业链上市公司，，，，，，，它们并不在意年头的工业链扰动，，，，，，，在订单无忧条件下，，，，，，，开工率回升，，，，，，，不少上市公司加大了新基地、新产线投资。 。 。。 。太平洋研究报告以为，，，，，，，展望2023年，，，，，，，随着硅料产能一连提升，，，，，，，光伏行业装机有望维持高增添。 。 。。 。

“眼下，，，，，，，高纯石英砂供应较量主要，，，，，，，待石英砂、石英坩埚供应缺乏的问题解决后，，，，，，，光伏工业链有望加速生长。 。 。。 。”一位光伏行业人士体现。 。 。。 。

订单富足 开工率回升

“下游光伏客户需求强烈，，，，，，，并且仍在一连增添，，，，，，，pa集团官网入口产品现在处于求过于供的状态，，，，，，，接下来有序扩产的产能也有不少已被锁定。 。 。。 。”岱勒新材相关人士体现。 。 。。 。

岱勒新材主要产品为金刚线。 。 。。 。近几年，，，，，，，受益于光伏行业高景心胸，，，，，，，光伏装机量一连增添，，，，，，，对金刚线的需求也泛起增添态势。 。 。。 。在此配景下，，，，，，，扩产成为公司的常态。 。 。。 。年报显示，，，，，，，岱勒新材金刚线产能从2022年1月的80万公里/月增添至12月的300万公里/月，，，，，，，产能提升快要4倍。 。 。。 。以后，，，，，，，岱勒新材启动了新一轮的产能提升妄想，，，，，，，通过装备手艺刷新、工艺提升及新购部分产线的方法，，，，，，，有望进一步提升金刚线产能至600万公里/月。 。 。。 。

据记者最新相识，，，，，，，岱勒新材新近获得的大单已经远超其上一年度营收额。 。 。。 。3月下旬，，，，，，，岱勒新材宣布通告称，，，，，，，公司与海内着名光伏企业之一的客户A签署了《电镀金刚线恒久采购框架协议》，，，，，，，条约限期为2年，，，，，，，暂估金额约9.2亿元。 。 。。 。

“团结现在光伏市场的生长趋势以及客户的扩产需求妄想，，，，，，，公司仍具备较大的扩产空间，，，，，，，详细要在完本钱轮产能提升目的之后，，，，，，，凭证市场情形出台相关妄想。 。 。。 。”岱勒新材体现。 。 。。 。

隆基绿能日前也转达出订简单连增添的好态势。 。 。。 。隆基绿能接受机构调研体现，，，，，，，公司硅片价钱的调解依据市场需求转变而定，，，，，，，最近一次硅片涨价也是基于一连增添的订单而调解。 。 。。 。�； ；；；；；；诙怨ひ盗垂┬枳涞那罢靶云饰觯�，，，，，，公司已经接纳了适度的保供步伐，，，，，，，以是现在公司石英砂供应正常，，，，，，，可以知足硅片生产的需求，，，，，，，公司硅片开工率在90%以上。 。 。。 。

光伏装备领域同样一派红火。 。 。。 。

宇晶股份应用于光伏行业的多线切割机产品2022年实现营业收入3.68亿元，，，，，，，同比增添250.18%。 。 。。 。今年2月，，，，，，，宇晶股份披露称，，，，，，，与安徽华晟新质料有限公司签署装备采购条约，，，，，，，华晟新质料拟采购公司切片机，，，，，，，条约金额为6026万元。 。 。。 。

“光伏行业一连坚持高景心胸，，，，，，，公司生产的应用于光伏行业的多线切割机市场需求兴旺，，，，，，，基于产品的手艺优势，，，，，，，产品竞争力一直提升，，，，，，，进一步获得客户的认可，，，，，，，公司装备订单大幅增添。 。 。。 。”宇晶股份体现。 。 。。 。

4月20日，，，，，，，一家光伏装备企业向记者透露：“现在，，，，，，，公司光伏装备订单已经排到了今年底，，，，，，，产品求过于供，，，，，，，我们只能最大限度挖掘产能，，，，，，，现在每月出货量同比增添40%至50%。 。 。。 。”

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新基地、新产线投资一直

2023年以来，，，，，，，光伏工业链的新基地、新产线投资节奏也在一直加速。 。 。。 。

今年4月，，，，，，，隆基绿能通告称，，，，，，，公司与铜川市人民政府、铜川新质料工业园区管理委员会签署《年产12GW 单晶电池项目投资合作协议》，，，，，，，就公司在陕西省铜川新质料工业园区投资建设年产12GW单晶电池项目告竣合作意向。 。 。。 。

隆基绿能项目子公司预计投资金额35亿元，，，，，，，该项目预计2024年下半年最先投产、2024年底达产。 。 。。 。隆基绿能体现，，，，，，，该项目的实验有利于进一步提升公司高效电池产能规模，，，，，，，优化公司产能结构。 。 。。 。

这只是隆基绿能大规模投资中的一笔。 。 。。 。今年伊始，，，，，，，公司便在投资扩产路上加速奔驰。 。 。。 。

今年1月中旬，，，，，，，隆基绿能与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会签署《投资合作协议》，，，，，，，就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目告竣合作意向。 。 。。 。

别的，，，，，，，隆基绿能西咸新区年产29GW HPBC电池项目已于3月20日周全投产，，，，，，，后续随着产能爬坡，，，，，，，其高效电池的供应能力将一直提升。 。 。。 。

隆基绿能体现，，，，，，，基于大宗的市场调研，，，，，，，公司的HPBC手艺很好地融合了漫衍式客户的消耗需求。 。 。。 。公司今年妄想HPBC组件出货量20GW，，，，，，，预计大部分将在今年下半年交付，，，，，，，和产能供应情形坚持一致，，，，，，，总体泛起逐季增添的趋势。 。 。。 。

宇晶股份2022年12月宣布通告称，，，，，，，赞成控股子公司湖南益缘新质料科技有限公司与益阳高新手艺工业开发区管理委员会签署《益阳高新区招商引资条约书》，，，，，，，在益阳高新区东部工业园投资5亿元建设500万公里/月金刚线研发、生产项目。 。 。。 。

“全球光伏新增装机需求快速释放，，，，，，，晶硅片市场需求快速增添，，，，，，，未来较长一段时期光伏行业将泛起快速增添趋势，，，，，，，公司结构的硅片切片加工、金刚线将迎来辽阔的生长空间。 。 。。 。”宇晶股份相关人士体现，，，，，，，接下来，，，，，，，公司硅片切片加工营业在完成量产准备的基础上，，，，，，，缩短产能爬坡周期，，，，，，，加速硅片切片加工产能释放进度；； ；；；；；；公司金刚线营业通过增大投资规模、一连刷新生产工艺等方法提升金刚线产能。 。 。。 。

pa集团官网入口股份同样在抓紧扩产。 。 。。 。今年2月，，，，，，，pa集团官网入口股份通告称，，，，，，，公司拟在安徽省宣都会经济手艺开发区投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目，，，，，，，项目总投资额约10亿元，，，，，，，其中牢靠资产投资约6亿元。 。 。。 。

pa集团官网入口股份旗下子公司鸿新新能源相关认真人体现，，，，，，，海内对大尺寸硅片的需求兴旺，，，，，，，公司订单更多集中在海内市场� 。 。。 。�，，，，，，外洋市场则在有序推进中。 。 。。 。“现在公司硅料产量提升，，，，，，，电池端也在快速提升产能。 。 。。 。关于我们来说，，，，，，，硅片端一连增添空间较大。 。 。。 。”

工业链景心胸不减

展望2023年，，，，，，，中国光伏行业协会信用理事长王勃华以为，，，，，，，2023年，，，，，，，全球光伏新增装机守旧展望为280GW，，，，，，，乐观展望为330GW。 。 。。 。2023年，，，，，，，我国光伏新增装机守旧展望为95GW，，，，，，，乐观展望为120GW。 。 。。 。尚有展望以为，，，，，，，2023年全球光伏装机需求将大幅提升，，，，，，，新增装机需求可达351GW，，，，，，，增幅53.4%。 。 。。 。

从今年一季度起源数据来看，，，，，，，光伏工业链景心胸依然不减。 。 。。 。

3月21日，，，，，，，国家能源局宣布1至2月天下电力工业统计数据。 。 。。 。阻止今年2月尾，，，，，，，太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦，，，，，，，同比增添30.8%。 。 。。 。1至2月，，，，，，，光伏累计新增装机20.37GW，，，，，，，同比增添87.6%，，，，，，，已靠近2022年1至5月累计装机容量。 。 。。 。

4月18日，，，，，，，国家统计局宣布3月能源生产情形。 。 。。 。3月，，，，，，，火电由降转升，，，，，，，核电、太阳能发电增速加速，，，，，，，风电增速回落，，，，，，，水电降幅扩大。 。 。。 。数据显示，，，，，，，3月，，，，，，，太阳能发电增添13.9%，，，，，，，环比加速4.6个百分点。 。 。。 。

“从行业生长的角度去看，，，，，，，基于未来全球电力需求转变和光伏度电本钱的降低，，，，，，，以及思量到未来光伏制取绿氢应用场景的拓展，，，，，，，我们预计到2030年，，，，，，，全球光伏年度新增装机将会凌驾1500GW，，，，，，，相比2022年增添5倍以上。 。 。。 。”隆基绿能相关认真人体现。 。 。。 。

“受光伏高景气需求的驱动，，，，，，，行业供应一直增添，，，，，，，在某一阶段泛起过剩是可能泛起的征象。 。 。。 。可是市场自己具有自觉的调理作用，，，，，，，供应过剩�； ；；；；；；岬贾戮赫泳纾�，，，，，，进而加速落伍手艺和产能的出清，，，，，，，推动先进手艺的迭代升级。 。 。。 。已往几轮行业的周期演绎，，，，，，，将光伏行业的生长从简单市场推向了全球各地，，，，，，，成为全球生长最为快速的可再生能源。 。 。。 。”隆基绿能相关认真人日前体现。 。 。。 。

“光伏行业无疑尚有重大空间，，，，，，，不过陪偕行业新增产能快速增添，，，，，，，各环节泛起周期性波动将是常态。 。 。。 。”一位光伏行业人士对记者说。 。 。。 。

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